CRM

Migration et intégration de votre CRM dans votre écosystème

Vous sentez que vous manquez des opportunités ? Votre CRM génère de la frustration ? Notre audit permet d’identifier les blocages, de fiabiliser vos données et vous donne une feuille de route claire pour un outil client performant, simple et efficace.

La migration et intégration de votre CRM dans votre écosystème vous intéresse ?

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Description de la prestation

Dans un monde où la relation client est primordiale, disposer d’un CRM performant et adapté est essentiel. Vous utilisez actuellement un CRM vieillissant, limité, ou vous souhaitez centraliser vos données clients dispersées ? Notre service de Migration et Intégration CRM est conçu pour transformer votre gestion de la relation client.

Nous vous accompagnons de A à Z pour migrer vos données en toute sécurité et intégrer votre nouveau CRM aux autres outils de votre écosystème (ERP, outils marketing, plateformes de support, etc.).

Que vous migriez vers ou depuis des plateformes comme Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, Zoho CRM, Pipedrive, ou d’autres solutions spécifiques, notre expertise multi-plateformes garantit une transition fluide et sans perte de données.

Notre approche personnalisée commence par une compréhension approfondie de vos processus métiers et de vos besoins spécifiques. Nous planifions la migration pour minimiser les interruptions, nettoyons et structurons vos données pour assurer leur qualité, et mettons en place les intégrations techniques nécessaires pour créer un flux d’information unifié et automatisé au sein de votre entreprise.

L’objectif est de vous doter d’un CRM cible pleinement opérationnel, intuitif pour vos équipes et véritablement connecté à votre système d’information global, vous permettant ainsi d’améliorer l’efficacité commerciale, le marketing ciblé et la satisfaction client.

Livrables

À l’issue de notre audit, nous vous fournissons des livrables actionnables :

Votre CRM cible configuré et opérationnel : La nouvelle plateforme CRM est mise en place, paramétrée selon les spécifications définies lors de la phase de conception et prête à être utilisée par vos équipes.

Base de données migrée et validée : L’ensemble de vos données clients (historique, contacts, entreprises, transactions, etc.) est transféré de manière sécurisée vers votre nouveau CRM, nettoyé si nécessaire, et validé pour garantir son exhaustivité et son intégrité.

Intégrations techniques fonctionnelles : Les connexions nécessaires entre votre CRM et vos autres applications clés (ERP, outil marketing, plateforme de support, etc.) sont établies, testées et opérationnelles, assurant une circulation fluide et automatisée de l’information.

Rapport de migration et de validation : Un document récapitulatif détaillant le processus de migration suivi, les données transférées, les validations effectuées et la confirmation de la réussite de l’opération.

Documentation technique et fonctionnelle : Des documents expliquant l’architecture des intégrations mises en place, la configuration spécifique de votre CRM et, si applicable, des guides d’utilisation simplifiés pour les fonctionnalités liées aux nouvelles intégrations.

Plan de suivi post-lancement : Un accompagnement initial après le déploiement pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu et pour résoudre rapidement les éventuels ajustements nécessaires.

FAQ

Pourquoi intégrer mon CRM à mes autres outils ?

Pour centraliser l’information, automatiser les tâches manuelles, améliorer la collaboration entre services (vente, marketing, support) et obtenir une vision client unifiée, indispensable pour une stratégie efficace.

Combien de temps prend une migration/intégration ?

La durée varie considérablement selon le volume et la complexité des données à migrer, le nombre d’outils à intégrer et la spécificité de vos processus. Nous réalisons une estimation précise après l’audit initial.

Y a-t-il un risque de perdre des données ?

Notre méthodologie inclut des étapes rigoureuses de sauvegarde, de nettoyage et de validation pour minimiser au maximum le risque de perte ou d’altération des données pendant la migration.

Quels CRMs et quels outils intégrez-vous ?

Nous avons l’expertise pour travailler avec les principales plateformes CRM du marché (comme HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365) et nous pouvons intégrer une grande variété d’applications via API ou connecteurs dédiés. Nous étudions votre écosystème spécifique.

Dois-je interrompre mon activité pendant la migration ?

Nous planifions la migration pour minimiser l’impact sur vos opérations quotidiennes, souvent en réalisant la migration principale en dehors des heures de travail ou en utilisant des méthodes de migration progressive.

Que se passe-t-il après la migration ?

Nous assurons un suivi post-lancement pour vérifier que tout fonctionne correctement et vous accompagnons si des ajustements sont nécessaires.

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