CRM

Audit de votre CRM

Vous sentez que vous manquez des opportunités ? Votre CRM génère de la frustration ? Notre audit permet d’identifier les blocages, de fiabiliser vos données et vous donne une feuille de route claire pour un outil client performant, simple et efficace.

Un audit de votre CRM vous intéresse ?

Si vous vous posez des questions sur les performances actuelles de votre CRM et les leviers possibles pour l’améliorer, demandez plus d’informations.

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Audit de votre CRM (Zoho, Hubspot, Salesforce)

Description de la prestation

Un CRM sous-exploité ou mal configuré peut très rapidement devenir un nid à frustration, avec des données peu fiables et des processus inefficaces. Un ensemble de problèmes qui freinent vos équipes.

Nous réalisons une analyse experte de votre CRM actuel : nous examinons sa configuration technique, évaluons la qualité et la cohérence de vos données, et analysons si l’outil s’aligne avec vos processus métier (vente, marketing, service client).

Au-delà de l’analyse technique, nous évaluons l’efficacité opérationnelle de votre CRM sur le terrain et recueillent les retours de vos utilisateurs pour comprendre les freins à l’adoption et à la performance.

L’objectif est clair : avoir un diagnostic précis et objectif de la santé de votre CRM et, surtout, vous fournir un plan d’action concret pour l’optimiser.

Livrables de l’audit CRM

À l’issue de notre audit, nous vous fournissons des livrables actionnables :

Rapport d’audit détaillé : Une analyse complète de l’état actuel de votre CRM, incluant l’évaluation de la configuration, de la qualité des données, des processus et de l’expérience utilisateur. Ce rapport identifie clairement les forces, les faiblesses et les points de blocage.

Matrice des non-conformités / Points d’amélioration : Une liste structurée des problèmes détectés, classés par priorité (bloquant, majeur, mineur), avec une explication claire de leur impact.

Guidelines et recommandations : Pour chaque point d’amélioration identifié, nous proposons des recommandations pour les corriger.

Feuille de route d’optimisation : Un plan d’action clair et priorisé pour vous guider efficacement dans la mise en œuvre des corrections nécessaires et l’optimisation de votre CRM. Cette feuille de route peut inclure des suggestions d’évolutions fonctionnelles, d’amélioration des processus ou de plan de formation.

FAQ

Pourquoi auditer mon CRM ?

Un audit permet de faire un état des lieux objectif, d’identifier les freins actuels (données, processus, usage) et de redéfinir une stratégie pour optimiser son utilisation et ses performances.

À quel moment est-il pertinent de faire auditer mon CRM ?

Idéalement, avant d’envisager une refonte, une migration, ou l’ajout de nouvelles fonctionnalités majeures. C’est également crucial si vous constatez une baisse de performance globale, une faible adoption par vos équipes, des données non fiables ou un décalage entre l’outil et vos objectifs métier.

Quelle est la durée typique d’un audit CRM ?

La durée varie considérablement en fonction de la complexité de votre configuration CRM, du volume de données, de la taille de votre organisation et du périmètre défini pour l’audit. Nous établissons un calendrier précis lors de la phase de cadrage initial.

Pouvez-vous auditer tous les types de CRM ?

Notre équipe possède une expertise sur un large éventail de plateformes CRM leaders du marché (Salesforce, HubSpot, Dynamics 365, etc.). Contactez-nous pour discuter spécifiquement de votre solution actuelle.

Que se passe-t-il après l’audit ?

Vous disposez d’un rapport détaillé et d’une feuille de route claire. Nous pouvons vous accompagner dans la mise en œuvre des recommandations (optimisation, nettoyage de données, refonte de processus, formation…) ou vous aider à choisir les meilleurs partenaires pour ces étapes.

Un audit de votre CRM vous intéresse ?

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