CRM

Audit de votre CRM

Vous sentez que vous manquez des opportunités ? Votre CRM génère de la frustration ? Notre audit permet d’identifier les blocages, de fiabiliser vos données et vous donne une feuille de route claire pour un outil client performant, simple et efficace pour votre PME.

Un audit de votre CRM vous intéresse ?

Si vous vous posez des questions sur les performances actuelles de votre CRM et les leviers possibles pour l’améliorer, demandez plus d’informations.

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Description de la prestation : Audit de votre CRM (Zoho, Hubspot, Salesforce)

Un CRM sous-exploité ou mal configuré peut très rapidement devenir un nid à frustration, avec des données peu fiables et des processus inefficaces. Un ensemble de problèmes qui freinent vos équipes.

Nous réalisons une analyse experte de votre CRM actuel : nous examinons sa configuration technique, évaluons la qualité et la cohérence de vos données, et analysons si l’outil s’aligne avec vos processus métier (vente, marketing, service client).

Au-delà de l’analyse technique, nous évaluons l’efficacité opérationnelle de votre CRM sur le terrain et recueillent les retours de vos utilisateurs pour comprendre les freins à l’adoption et à la performance.

L’objectif est clair : avoir un diagnostic précis et objectif de la santé de votre CRM et, surtout, vous fournir un plan d’action concret pour l’optimiser.

Pourquoi un audit de CRM est crucial pour votre PME ?

Dans le contexte dynamique d’une PME, un CRM performant n’est pas un luxe, c’est un levier de croissance indispensable. Pourtant, un outil mal utilisé peut vite devenir un fardeau. Un audit CRM par Tizy, c’est investir pour :

Stopper la perte d’opportunités : Identifier pourquoi certains leads ne sont pas suivis et corriger les processus.

Augmenter l’efficacité commerciale : Libérer vos équipes des tâches manuelles et leur donner les bons outils pour vendre mieux et plus vite.

Fiabiliser vos données clients : Avoir une vision 360° fiable pour des décisions marketing et commerciales éclairées.

Optimiser votre ROI CRM : S’assurer que votre investissement dans l’outil porte réellement ses fruits.

Redonner de la sérénité aux équipes : Transformer un outil source de frustration en un allié du quotidien. Un audit de votre CRM est l’étape indispensable pour transformer votre outil en véritable moteur de développement commercial pour votre entreprise.

Le processus de notre audit CRM pour PME

Notre audit de votre CRM suit une méthodologie éprouvée, conçue pour être efficace et peu intrusive pour vos équipes opérationnelles de PME. Voici les étapes clés :

Étape 1 : Immersion et compréhension de vos enjeux : Entretien approfondi avec les dirigeants et les utilisateurs clés pour comprendre votre stratégie, vos processus métier (vente, marketing, service client) et vos frustrations actuelles avec le CRM.

Étape 2 : Analyse technique & configuration de votre plateforme : Examen de la configuration de votre plateforme CRM, de ses fonctionnalités activées (ou non), des automatisations, des intégrations avec d’autres outils.

Étape 3 : Audit de la qualité et de la structuration des données : Évaluation de la fiabilité, de la complétude et de l’organisation de vos données clients et prospects au sein du CRM. Identification des doublons, incohérences, etc.

Étape 4 : Évaluation de l’adoption & des besoins utilisateur : Analyse de la manière dont l’outil est réellement utilisé sur le terrain. Identification des freins à l’adoption, des besoins de formation et des ajustements d’ergonomie nécessaires.

Étape 5 : Synthèse & élaboration des recommandations : Analyse croisée de toutes les informations collectées. Identification des problèmes racines, des opportunités d’amélioration rapide (« quick wins ») et des actions structurantes.

Étape 6 : Présentation des livrables & feuille de route d’optimisation : Restitution détaillée de nos conclusions, présentation du rapport d’audit, de la matrice des non-conformités, des recommandations et surtout, de la feuille de route priorisée pour l’optimisation de votre CRM PME.

Livrables de l’audit CRM

À l’issue de notre audit de votre CRM, nous vous fournissons des livrables actionnables :

Rapport d’audit détaillé : Une analyse complète de l’état actuel de votre CRM, incluant l’évaluation de la configuration, de la qualité des données, des processus et de l’expérience utilisateur. Ce rapport identifie clairement les forces, les faiblesses et les points de blocage.

Matrice des non-conformités / Points d’amélioration : Une liste structurée des problèmes détectés, classés par priorité (bloquant, majeur, mineur), avec une explication claire de leur impact.

Guidelines et recommandations : Pour chaque point d’amélioration identifié, nous proposons des recommandations pour les corriger.

Feuille de route d’optimisation : Un plan d’action clair et priorisé pour vous guider efficacement dans la mise en œuvre des corrections nécessaires et l’optimisation de votre CRM. Cette feuille de route peut inclure des suggestions d’évolutions fonctionnelles, d’amélioration des processus ou de plan de formation.

FAQ : vos questions sur l’audit CRM pour PME

Qu’est-ce qu’un audit CRM et pourquoi ma PME en a-t-elle besoin ?

Un audit CRM est un diagnostic approfondi de votre plateforme (Zoho, Hubspot, Salesforce, ou autre) et de son utilisation au sein de votre PME. Il va au-delà de la simple vérification technique. Nous analysons l’adéquation du CRM avec vos processus de vente, marketing et service client, la qualité de vos données, le niveau d’adoption par vos équipes, et son alignement avec vos objectifs stratégiques de croissance. Votre PME en a besoin pour transformer un outil potentiellement sous-exploité ou source de frustration en un véritable levier d’efficacité, de productivité et de satisfaction client.

Mon CRM est lent, mes données sont sales, mes équipes ne l’utilisent pas… L’audit peut-il m’aider ?

Absolument ! Ce sont précisément les symptômes d’un CRM qui ne fonctionne pas à son plein potentiel, un scénario très courant en PME. Notre audit est conçu pour identifier les causes profondes de ces problèmes : configuration inadaptée, manque de formation, processus non alignés, doublons et erreurs de saisie, intégrations défaillantes… Le rapport d’audit vous fournira les actions précises (techniques, process, humaines) pour fiabiliser vos données, améliorer l’ergonomie, simplifier l’utilisation et redonner envie à vos équipes de s’appuyer sur le CRM.

Quelle est la durée et le coût d’un audit CRM ?

La durée et le coût d’un audit CRM varient en fonction de la complexité de votre CRM (ancienneté, niveau de personnalisation, nombre d’utilisateurs, volume de données) et de l’étendue de l’analyse souhaitée. Nous proposons des audits sur mesure pour les PME. Après un premier échange pour comprendre vos besoins et votre contexte, nous sommes en mesure de vous fournir une proposition détaillée avec un calendrier précis et un budget juste. Contactez-nous pour obtenir une estimation personnalisée, sans engagement.

Que se passe-t-il après l’audit ? Nous accompagnez-vous dans la mise en œuvre des recommandations ?

L’audit se termine par la remise d’un rapport de diagnostic et d’une feuille de route stratégique et opérationnelle. Cette feuille de route priorise les actions recommandées. Tizy ne se contente pas du diagnostic : notre proposition inclut, si vous le souhaitez, un accompagnement concret pour mettre en œuvre ces recommandations, qu’il s’agisse d’optimisations techniques, de nettoyage de données, de refonte de processus ou de formation de vos équipes. Notre objectif est de vous aider à passer à l’action pour maximiser le ROI de votre CRM.

Cet audit couvre-t-il uniquement les aspects techniques du CRM, ou aussi l’utilisation par les équipes ?

Notre audit CRM adopte une vision à 360°. Il couvre bien sûr les aspects techniques (configuration, intégrations, données) mais une part essentielle de notre travail est l’analyse de l’adoption et de l’utilisation par vos équipes. Nous cherchons à comprendre les freins à l’utilisation quotidienne, les besoins non satisfaits, les processus qui pourraient être simplifiés. Un CRM performant est un CRM bien utilisé, et notre audit adresse cette dimension cruciale pour le succès dans votre PME.

Un audit de votre CRM vous intéresse ?

Si vous vous posez des questions sur les performances actuelles de votre CRM et les leviers possibles pour l’améliorer, demandez plus d’informations.

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