CRM

Migration et intégration de votre CRM dans votre écosystème

Changer de CRM ou le connecter à vos outils existants est un projet stratégique pour votre PME, mais souvent perçu comme complexe et risqué. Perte de données ? Interruption de service ? Résistance des équipes ? Tizy est votre partenaire pour sécuriser cette étape clé. Nous gérons la migration et l’intégration de votre CRM avec expertise, garantissant une transition fluide, la fiabilité de vos données et une adoption maximale par vos équipes.

La migration et intégration de votre CRM dans votre écosystème vous intéresse ?

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Description de la prestation

Chez Tizy, nous offrons des services complets et sur mesure de migration et d’intégration CRM spécifiquement conçus pour les besoins et les contraintes des PME. Notre objectif est de faire de ces projets techniques des leviers de croissance et d’efficacité pour votre entreprise, sans disruption majeure de votre activité.

Migration CRM

Vous souhaitez passer à un nouveau CRM plus adapté (vers Zoho, Hubspot, Salesforce ou un autre) ou migrer depuis un système obsolète (ancien CRM, Excel, base de données interne) ? Nous gérons le processus de migration de A à Z :

Analyse de l’existant et cible : Comprendre votre ancien système et définir précisément ce que le nouveau CRM doit faire et contenir.

Extraction, nettoyage et transformation : Préparer vos données pour le transfert. Un nettoyage rigoureux est essentiel pour la qualité future de votre CRM.

Chargement des données : Importer vos informations (clients, contacts, historiques, etc.) dans le nouveau système de manière sécurisée et vérifiée.

Configuration et tests : S’assurer que le nouveau CRM est configuré selon vos besoins et que les données sont correctement placées et accessibles.

Intégration CRM

Pour faire de votre CRM le véritable centre névralgique de votre relation client, il doit communiquer avec vos autres applications. Nous réalisons les intégrations nécessaires pour synchroniser vos données et automatiser vos processus :

Connexion avec ERP, outils de gestion, finance : Synchronisation des informations clients, factures, commandes.

Lien avec plateformes marketing : Connexion avec vos outils d’emailing, marketing automation pour des campagnes ciblées et un suivi performant.

Passerelles avec outils de service client & support.

Intégration avec site web, e-commerce, bases de données externes : Nous utilisons les méthodes d’intégration les plus fiables (APIs, connecteurs) pour assurer des flux de données fluides et en temps réel si nécessaire.

Pourquoi la migration ou l’intégration CRM est-elle cruciale pour votre PME ?

Dans un marché compétitif, l’efficacité de votre gestion client est primordiale. Pour une PME, une migration ou une intégration CRM n’est pas qu’un projet informatique, c’est un investissement stratégique pour :

Supprimer les silos d’information : Avoir enfin toutes les données clients centralisées et accessibles.

Améliorer la productivité des équipes : Automatiser les tâches manuelles, simplifier les processus.

Obtenir une Vision Client 360° : Mieux comprendre vos clients pour personnaliser vos interactions.

Accélérer la croissance : Un CRM performant et bien intégré est un levier majeur pour identifier et convertir les opportunités.

Assurer la pérennité : Remplacer un système obsolète ou inadapté garantit que vos outils suivent le rythme de développement de votre PME.

Méthodologie : sécurité et efficacité pour les projets CRM en PME

Notre méthodologie est éprouvée et adaptée à la taille et aux besoins d’agilité des PME. Elle minimise les risques et maximise vos chances de succès :

Audit et planification détaillée : Immersion pour comprendre vos besoins, analyse technique, élaboration d’un plan de migration/intégration précis et d’un calendrier réaliste.

Préparation des données et environnements : Nettoyage rigoureux des données sources et préparation des plateformes cibles.

Mise en œuvre progressive et sécurisée : Réalisation des opérations techniques (extraction, transformation, chargement, configuration, développement des intégrations) avec des points de contrôle réguliers.

Tests approfondis : Validation de l’intégrité des données, des fonctionnalités, et des flux d’intégration en collaboration avec vos équipes.

Déploiement et accompagnement au changement : Mise en production, formation de vos utilisateurs et support post-lancement pour garantir une adoption rapide.

Suivi et optimisation : Bilan post-projet et identification des axes d’amélioration continue de votre CRM et de ses intégrations. Nous privilégions une communication transparente et régulière avec vous à chaque étape du projet.

Livrables

À l’issue de notre intervention pour votre projet de migration ou d’intégration CRM, vous disposez des éléments concrets suivants :

Votre CRM cible configuré et opérationnel : La nouvelle plateforme CRM est mise en place, paramétrée selon les spécifications définies lors de la phase de conception et prête à être utilisée par vos équipes.

Base de données migrée et validée : L’ensemble de vos données clients (historique, contacts, entreprises, transactions, etc.) est transféré de manière sécurisée vers votre nouveau CRM, nettoyé si nécessaire, et validé pour garantir son exhaustivité et son intégrité.

Intégrations techniques fonctionnelles : Les connexions nécessaires entre votre CRM et vos autres applications clés (ERP, outil marketing, plateforme de support, etc.) sont établies, testées et opérationnelles, assurant une circulation fluide et automatisée de l’information.

Rapport de migration et de validation : Un document récapitulatif détaillant le processus de migration suivi, les données transférées, les validations effectuées et la confirmation de la réussite de l’opération.

Documentation technique et fonctionnelle : Des documents expliquant l’architecture des intégrations mises en place, la configuration spécifique de votre CRM et, si applicable, des guides d’utilisation simplifiés pour les fonctionnalités liées aux nouvelles intégrations.

Plan de suivi post-lancement : Un accompagnement initial après le déploiement pour vous assurer que tout fonctionne comme prévu et pour résoudre rapidement les éventuels ajustements nécessaires.

FAQ

Quels sont les risques principaux d’une migration CRM et comment Tizy les gère-t-il ?

Les risques majeurs sont la perte ou la corruption des données, l’interruption des opérations, et la non-adoption par les utilisateurs. Tizy minimise ces risques grâce à une planification rigoureuse, des procédures strictes de nettoyage et de sauvegarde des données, des tests exhaustifs, et un fort accent mis sur l’accompagnement au changement et la formation des équipes de votre PME.

Combien de temps prend un projet de migration ou d’intégration CRM ?

La durée varie considérablement selon la complexité de l’ancien système, le volume de données, le nombre d’intégrations, et le niveau de personnalisation requis. Pour une PME, un projet peut prendre de quelques semaines à plusieurs mois. Nous vous fournirons un calendrier précis dès la phase de planification, adapté à votre contexte.

Faut-il préparer quelque chose en amont pour une migration ou intégration ?

Oui, la préparation est essentielle ! Le plus important est d’avoir une idée claire de vos objectifs, des processus métiers clés que le CRM doit supporter, et, si possible, de commencer à identifier les données critiques à migrer. Nous vous guidons dans cette phase préparatoire pour qu’elle soit efficace.

Qu’advient-il de mes données pendant la migration ? Sont-elles en sécurité ?

La sécurité et l’intégrité de vos données sont notre priorité absolue. Nous mettons en place des protocoles stricts incluant des sauvegardes complètes avant toute opération, des extractions sécurisées, et des validations post-migration. Vos données sont traitées avec la plus grande confidentialité et sécurité tout au long du processus.

Peut-on intégrer mon CRM avec des outils très spécifiques ou internes ?

Dans la majorité des cas, oui. Si l’outil dispose d’une API (interface de programmation) ou permet l’export/import de données, des intégrations sont possibles. Nous analysons la faisabilité technique lors de la phase de planification et proposons la meilleure approche (connecteur standard, développement sur mesure) pour lier votre CRM à votre écosystème applicatif spécifique.

Mon équipe a peur du changement, comment les accompagnez-vous ?

L’accompagnement humain est clé. Notre approche inclut des sessions de formation adaptées aux différents rôles, la création de guides d’utilisation simples, et un support post-déploiement. Nous travaillons main dans la main avec vos équipes pour faciliter la transition et montrer les bénéfices concrets de l’outil dans leur travail quotidien.

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