Audit de votre CRM
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Audit de votre CRM : pourquoi vos équipes ne l’utilisent pas et comment y remédier

Vous avez un CRM. Vous l’avez choisi, configuré, déployé, formé vos équipes au lancement. Et pourtant, quelques mois plus tard, vous sentez que vous passez à côté de quelque chose.

Vos équipes ne l’utilisent pas vraiment. Les informations clients sont éparpillées. Les relances sont parfois oubliées. Les reportings sont contestés en réunion.

Notre audit CRM identifie exactement ce qui coince. Vous repartez avec des quick wins identifiés et actionnables dès la restitution ainsi qu’une feuille de route pour que l’outil serve vraiment votre relation client.

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Ce que vous vivez probablement

Ces situations vous sont peut-être familières :

Vos commerciaux travaillent en dehors du CRM.

Excel, carnets, messageries personnelles. L’information client existe, mais elle n’est pas collaborative.

Vous ne faites plus vraiment confiance aux données.

Des doublons, des champs vides, des contacts qu’on ne sait plus si ils sont actifs ou non. Vos tableaux de bord ne reflètent pas la réalité.

Des opportunités disparaissent sans explication.

Un lead non relancé, un renouvellement manqué, un client parti sans signal visible. Le CRM aurait dû éviter ça.

Vos prévisions commerciales sont rarement justes.

Le pipeline affiche une chose. Le terrain en dit une autre. Les décisions se prennent à l’instinct.

L’outil génère de la friction

Vos équipes le trouvent lourd, inadapté, peu intuitif. Personne ne dit rien mais tout le monde le contourne.

Si vous reconnaissez deux ou trois de ces situations, le problème ne vient probablement pas de l’outil. Il vient de la façon dont il a été configuré, adopté (ou non).

Pourquoi ça coince dans la plupart des cas

Entre 47 % et 55 % des projets CRM n’atteignent pas leurs objectifs initiaux, selon Gartner, Forrester et Johnny Grow. Dans la grande majorité des cas, le problème n’est pas l’outil, c’est la façon dont il a été traité comme une solution technologique plutôt que comme un projet humain.

Un CRM qui fonctionne, c’est un CRM que les équipes ont envie d’utiliser parce qu’il leur simplifie la vie. Pas parce qu’on leur a dit de le faire.

C’est sous cet angle que Tizy adopte dans chaque audit.

Ce que l’audit CRM Tizy révèle

Un audit qui se limite à regarder la technique ne résout rien. Ce qui nous intéresse, c’est comprendre pourquoi votre CRM ne génère pas la valeur que vous en attendiez.
Nous examinons quatre dimensions.

Comment vos équipes l’utilisent.
Qui se connecte, à quelle fréquence, quelles fonctionnalités sont utilisées ou contournées. Des entretiens terrain avec vos commerciaux révèlent ce que les logs ne montrent pas : les vrais irritants, les vraies habitudes, les vraies résistances.
La qualité de vos données.
Taux de complétude, doublons, cohérence, fraîcheur. La base sur laquelle tout repose et souvent la première chose à remettre en ordre.
La configuration technique.
Pipelines, workflows, automatisations, intégrations avec votre ERP, votre messagerie, votre VOIP, votre GED. Ce qui fonctionne, fonctionne pas, ce qui manque.
L’alignement avec votre activité réelle.
Votre CRM a été configuré à un moment donné. Votre entreprise a évolué depuis. Sont-ils encore alignés ?

Comment ça se passe

On commence toujours par chercher à comprendre ce qui empêche l’adoption.

Un premier échange pour clarifier vos irritants et vos priorités.
On aborde ensemble le contexte, définit les étapes, ce qui est urgent, et ce qui peut attendre. Ce rendez-vous est gratuit et sans engagement.
L’audit à proprement parler.
Examen de la configuration, analyse des données, lecture des logs d’utilisation, entretiens terrain avec vos équipes. On croise ce que l’outil dit et ce que les équipes vivent.
Un premier quick win.
Avant même la restitution finale, on identifie une action simple mais à fort impact ( une automatisation, une correction de données, une règle de qualification) et avec votre validation on la met en œuvre. Vous voyez un résultat concret en quelques jours.
La restitution et la feuille de route.
Présentation des conclusions, remise des livrables, plan d’action priorisé. Vous savez exactement quoi faire, dans quel ordre, et pourquoi : vous avancez par étapes, en fonction de vos priorités réelles.

Les livrables de l’audit CRM

À l’issue de notre audit de votre CRM, nous vous fournissons des livrables actionnables :

Rapport d’audit.
État actuel de votre CRM sur quatre dimensions, forces, faiblesses, points de blocage.
Matrice des points d’amélioration.
Chaque problème classé par priorité (bloquant, majeur, mineur) avec son impact expliqué.
Recommandations par point.
Pour chaque blocage, une piste de correction
Feuille de route priorisée.
Quick wins réalisables rapidement + chantiers à planifier, avec critères de validation.

Et si vous souhaitez aller plus loin, Tizy peut accompagner la mise en œuvre : optimisation technique, nettoyage des données, refonte des processus, formation des équipes, ou connexion du CRM à une IA.

Autres prestations concernant le CRM

Vos données clients sont éparpillées et votre CRM ne parle pas à vos autres outils.

Migration et intégration de votre CRM dans votre écosystème

Migration / intégration de votre CRM dans votre écosystème

On assure la migration sécurisée de vos données vers votre CRM et on l’intègre à l’ensemble de votre écosystème IT (marketing, support, facturation). Vous avez enfin une vue client accessible depuis un seul endroit.

EN SAVOIR PLUS

entre les leads et les relances oubliés, vous sentez que vous perdez des opportunités chaque semaine

Optimisation de vos processus commerciaux & marketing

Optimisation de vos processus opérationnels

On cartographie vos processus de bout en bout, on identifie les points de blocage et on restructure vos workflows commerciaux et marketing dans votre CRM. Chaque lead est tracé, chaque action est déclenchée au bon moment.

EN SAVOIR PLUS

Votre CRM ne couvre pas 100% de vos besoins métier et vous faites des contournements qui vous coûtent du temps et de la fiabilité.

Développement d'outils sur mesure intégrés au CRM

Développement sur mesure dans votre CRM

On développe directement dans votre CRM les fonctionnalités manquantes : modules spécifiques, automatisations avancées, interfaces sur mesure. Votre outil s’adapte à vous, pas l’inverse. Plus aucun angle mort dans votre CRM, il couvre l’intégralité de vos processus.

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Pour en savoir plus sur le CRM et la gestion de la relation client

FAQ : vos questions sur l’audit CRM

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